9月23日，多次跳票的“Battery Day”終于得以召開，4680大圓柱、干電極、硅負(fù)極、無極耳、無鈷正極等技術(shù)方案層出不窮，讓人目不睱接，可謂電池行業(yè)難得的一次“盛宴”。

但是仔細(xì)看下來，我卻只讀到了Elon急切的降本心情。

（來源：微信公眾號“鑫欏鋰電” 作者：鑫欏資訊）

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第一：

電芯外形設(shè)計方面，特斯拉從最初的18650轉(zhuǎn)向21700，此次再次增大至46800電芯，電池容量提升5倍，但實際電池的能量密度幾乎沒有變化，通過無極耳等各種設(shè)計，使得電芯成本下降14%。

第二：

產(chǎn)線優(yōu)化，單Gwh產(chǎn)線投資額下降，通過組裝化成分容效率的提升，使得制造成本下降18%。

第三：

負(fù)極材料引入硅材料，帶來5%的成本下降。

第四：

正極材料引進(jìn)LFP，在未來將推出的25000美金車型、低配版現(xiàn)有車型和儲能項目中使用，降低成本。

第五：

正極材料加工的工序進(jìn)行優(yōu)化，原料端進(jìn)行提取工序簡化，降低鈷材料含量，降低成本12%。

第六：

車身整體結(jié)構(gòu)、電池封裝優(yōu)化，降低7%成本。

綜合以上因素后。累計降低成本56%。

可以看到，整個電池日的邏輯核心，就是“降本”。

為什么馬斯克對降本這么感興趣？其實，我們回顧一下Model 3的價格變遷史就可以看到，老馬同志對旗下車型的降價就沒有停過。

圖 Model3銷售價格一覽


上圖是筆者今年初統(tǒng)計的Model 3價格走勢，可以看到，該車型從2018年的49.9萬一路降到了2020年初的29.9萬，目前最新的價格為27.15萬，按照老馬的打算，未來是奔著20萬去的。我們預(yù)計，隨著產(chǎn)能釋放以及成本的下降，20萬這一目標(biāo)是完全可以實現(xiàn)的。

Model 3的瘋狂降價，源自于老馬一直以來的理想：“打敗燃油車”。目前市面上的新能源車售價還是高的離譜，如何打敗燃油車，顯然馬斯克有自己的想法。老馬曾在一次采訪中提到自己特別推崇的“第一性原理”思考法：通過第一原理，把事情升華到最根本的原理，然后從最核心處開始推理。

根據(jù)第一性原理來推測，車子如何賣的好，最核心的點是什么？性價比啊?。?！

于是，我們看到了瘋狂降價的Model S、Model X、Model 3，看到了自嘲“韭菜”的特斯拉車主，看到了仍在不顧一切降本降價的“Battery Day”， 一切都順理成章了。

回到電池領(lǐng)域，大家的降本工作也一直沒有停過。

今年以來，以正極為首的材料企業(yè)都繼續(xù)出現(xiàn)明顯降價，而不少企業(yè)都已經(jīng)出現(xiàn)虧損生產(chǎn)現(xiàn)象，為整個電池行業(yè)的降價工作可謂付出極大代價。這種代價并沒有白費，我們看到：

其一鐵鋰電池的生產(chǎn)成本極度接近鉛酸電池，自行車、儲能等領(lǐng)域開始出現(xiàn)大范圍、成體量的鉛酸替代效應(yīng)。

其二，通過無模組設(shè)計，鐵鋰電池開始在乘用車領(lǐng)域展露頭腳，海外車企陸續(xù)接觸考慮采用國產(chǎn)的鐵鋰電池。

其三，新能源車的民用化程度開始出現(xiàn)明顯提升，蔚來、小鵬、理想、威馬等耳熟能詳?shù)男履茉窜嚠a(chǎn)品已經(jīng)大規(guī)模進(jìn)入C端用戶領(lǐng)域，新能源車的口碑出現(xiàn)明顯上升。

這些都離不開電池價格的大幅下探。

結(jié)語

展望未來，我們發(fā)現(xiàn)，不管是頭部電池企業(yè)還是頭部材料企業(yè)，都在通過各自擅長的方法去降本增效。有整合產(chǎn)業(yè)鏈的、有技術(shù)體系更新升級的、有擴產(chǎn)以提升規(guī)模效應(yīng)的，八仙過海各顯神通。我們認(rèn)為，對于2025年大家普遍希望的100美元/kwh成本目標(biāo)，并沒有什么難度，做不到的，必然被淘汰。未來市場空間仍然很大，但競爭仍然殘酷，如何在競爭中活下來，需要企業(yè)智慧。